Periode: december 2019 - juni 2020
Opdrachtgever: Roompot Group/PAI Partners
Betrokken Tauw adviseurs:
Roompot is een toonaangevende Europese aanbieder van vakantieaccommodaties. In december 2019 vroeg de Europese private equity firma PAI Partners (eigenaar van Roompot sinds november 2016) aan TAUW om hen en Roompot bij te staan in de context van een beoogde exit door PAI Partners. TAUW heeft in het kader van dit verkooptraject in de eerste helft van 2020 een uitgebreide Phase I ESG- en Environmental Due Diligence (EDD) assessment uitgevoerd.
De primaire projectdoelstellingen waren om:
De opdracht op corporate niveau betrof de beoordeling van:
Op parkniveau hield de opdracht een beoordeling in van de milieukundige staat van alle Roompot-vakantieparken (32 in Nederland en 2 in Duitsland), waaronder, maar niet beperkt tot:
Het TAUW-team heeft bij de beoordeling de volgende stappen doorlopen:
TAUW is voor veel bedrijven in Europa (lokale en internationale industriële bedrijven, investeerders (private equity), vastgoedbeleggers, enzovoort) de aangewezen partij en vertrouwde adviseur voor het uitvoeren van ESG- en EDD-projecten. Onze klanten waarderen onze ervaring met en begrip voor de transactie-context en de daaraan gerelateerde processen en mechanismen. Ook onze toewijding, onze responsiviteit en onze ervaring om bevindingen op realistische wijze te vertalen naar zakelijke consequenties worden zeer op prijs gesteld.
De bovengenoemde karakteristieken van TAUW kwamen ook goed van pas in de context van de exit van PAI Partners uit Roompot. De CFO van Roompot, de heer Coen van der Wel, zegt hierover:
“Tijdens het besluitvormingsproces bij een acquisitie of verkoop is due diligence ongelooflijk belangrijk. Het is heel fijn om dan te kunnen vertrouwen op een deskundige ESG- en EDD-adviseur. De uitgebreide kennis en expertise van TAUW, in combinatie met hun snelheid van reageren, was precies wat we nodig hadden. De werkrelatie tussen het team van TAUW, Roompot en PAI Partners was gedurende het hele project heel open en coöperatief, en gebaseerd op vertrouwen.”
Omdat het hoofdkantoor van het bedrijf, net als veel van de vakantieparken van Roompot, in Zeeland ligt, had Roompot aan TAUW voor de loop van het onderzoek een 16-persoons vakantiehuis in het Roompot-vakantiepark De Banjaard in Kamperland ter beschikking gesteld. Gedurende een periode van vijf weken heeft dat vakantiehuis als TAUW-kantoor en uitvalsbasis voor het TAUW-team gediend. Hoe gaaf is dat!
De bevindingen van het onderzoek zijn verwerkt in een zogenoemd Vendor DD-rapport. Dit rapport is opgenomen in een virtuele dataroom, waarmee het beschikbaar is gesteld aan potentiële kopers.
In juni 2020 werd bekendgemaakt dat KKR de nieuwe eigenaar van Roompot zou worden. Dit was slechts enkele dagen nadat TAUW de laatste ESG- en milieugerelateerde vragen van KKR had beantwoord.
Het project is succesvol en tot volle tevredenheid van de klant afgerond.
Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.
